ST 제네릭팜 PHARMTechnology-driven gene therapy CDMO from oligonucleotide to xRNA​​기업개요[기준:2024.12.19]2008년 유켐으로 설립되어 2010년 삼천리제약 합병 후 에스티팜으로 사명 변경함.신약 및 제네릭 원료의약품을 생산하며, 올리고핵산치료제와 small molecule 원료의약품 CDMO, mRNA CDMO가 주력 사업임.2018년 올리고핵산치료제 전용 신공장으로 글로벌 3위 생산능력 확보, 지속적 설비 증설로 글로벌 No.1 올리고핵산치료제 CDMO 도약 추진 중.[ 에스티팜 237690 KOSDAQ ]​주식차트에스티팜시세 및 주주현황기업개요[기준:2024.12.19]2008년 유켐으로 설립되어 2010년 삼천리제약 합병 후 에스티팜으로 사명 변경함.신약 및 제네릭 원료의약품을 생산하며, 올리고핵산치료제와 small molecule 원료의약품 CDMO, mRNA CDMO가 주력 사업임.2018년 올리고핵산치료제 제네릭팜 전용 신공장으로 글로벌 3위 생산능력 확보, 지속적 설비 증설로 글로벌 No.1 올리고핵산치료제 CDMO 도약 추진 중.펀더멘털밴드차트재무제표Financial Summary 주재무제표 K-IFRS(별도) K-IFRS(연결) K-GAAP(개별) K-GAAP(연결) 검색 IFRS 산식* 단위 : 억원, %, 배, 주 * 분기: 순액기준전체연간분기주요재무정보연간분기2021/12(IFRS연결)2022/12(IFRS연결)2023/12(IFRS연결)2024/12(E)(IFRS연결)2024/03(IFRS연결)2024/06(IFRS연결)2024/09(IFRS연결)2024/12(E)(IFRS연결)매출액1,6562,4932,856171,201영업이익5617933528919-3161232영업이익(발표기준)5617933519-3161세전계속사업이익13192234511759149279당기순이익34175175447549137268 당기순이익(지배)33186224 당기순이익(비지배)1-5-21-8-1-9자산총계4,9865,7,7586,6626,9167,255부채총계1,7252,2952,8852,1422,8442,3802,0312,142자본총계3,26,1123,9144,2824,8855,112 자본총계(지배)3,23,1283,9,128 자본총계(비지배)31352414134자본금9494941영업활동현금흐름737투자활동현금흐름-80-57-824-735-145-45050재무활동현금흐름-1108814-58-35-27-22CAPEX51861174FCF-445-534-419-172245-107-84이자발생부채1,0751,3451,9211,8431,5951,216영업이익률3.377.1611.7610.993.63-6.869.8819.28순이익률2..0210.492.0322.1922.31ROE(%)1.075.455.429.746.085.687.49ROA(%)0.713.282.816.383.213.234.49부채비율52.9267.3.6655.5741.5741.91자본유보율3,310.203,430.743,845.763,872.954,199.064,593.96EPS(원)1789571,0412,240331537381,113PER(배)784.2491.5465.1340.1975.8574.5259.61BPS(원)17,17117,95120,44525,44320,60021,93524,27525,443PBR(배)8.114.883.323.544.313.904.153.54현금DPS(원)50현금배당수익률0.360.570.740.560.000.000.00현금배당성향(%)283.9452.2548.0323.070.000.000.00발행주식수(보통주)18,808,77518,808,77518,808,77518,933,90419,463,51820,107,690* 분기 ROE/ROA/PER/PBR은 직전 4개 분기 데이터로 연환산 하여 산출* 영업이익 = 매출액 - 매출원가 - 판매비와관리비* 재무실적은 주석반영 및 검수 후 업데이트 되며 결산은 공시 후 일주일, 분/반기는 약 15일 정도 소요됨​투자의견 컨센서스추정실적 컨센서스FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 제네릭팜 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다. #국내주식 #에스티팜 #237690 #신약개발회사 #제네릭원료의약품을생산 #올리고핵산치료제#small molecule 원료의약품 #CDMO관련주 #mRNA #CDMO주력사업회사​​뉴스/공시에스티팜, 작년 역성장 추정에도 후한 기업가치 평가 배경은에스티팜의 지난해 매출이 전년보다 제네릭팜 줄었을 것이란 추정이 나오고 있지만 증권업계는 이 회사의 목표주가를 현재주가 보다 40% 높을 수준을 유지하고 있어 주목된다. 올리고핵산 원료의약품(API) 위탁개발생산(CDMO) 물량이 올해로 이연됐고, 고객사 신규 상업화 수주 물량이 올해 실적에 반영됨에 따라 에스티팜의 올해 실적이 양호할 것으로 전망되고 있단 평가...에스티팜, 지난해 실적 주춤…올해 실적 기대감 상승[메디파나뉴스 = 문근영 기자] 에스티팜이 지난해 매출액·영업이익에서 주춤했을 것으로 보여진다. 그러나 증권업계는 에스티팜이 수주 파이프라인에 힘입어 올해 다른 모습을 보여줄 것으로 내다봤다. 최근 미래에셋증권은 리서치센터 자료를 근거로, 지난해 에스티팜 …에스티팜, 4분기 제네릭팜 실적 소폭 하회 전망… 올리고뉴클레오타이드 C미래에셋증권은 최근 보고서에서 에스티팜의 4분기 실적이 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 전망했다.하지만 올리고뉴클레오타이드 CDMO(위탁개발생산) 사업의 성장과 다양한 파이프라인의 상업화로 인해 중장...​국내 해외 증시 지수, 시장지표, 뉴스, 증권사 리서치 등 제공​에스티팜 237690 KOSDAQ 기업에 대한 정보​에스티팜(237690)은 동아쏘시오그룹 계열의 원료의약품 전문기업입니다.​2008년 유켐 주식회사로 처음 설립되었으며, 2010년 삼천리제약을 흡수합병하면서 현재의 상호인 에스티팜으로 변경하였습니다. 2016년 코스닥 시장에 상장했으며, 대표이사는 성무제입니다.​에스티팜의 주력 사업 분야는 올리고핵산치료제 및 저분자 화합합성 신약 CDMO입니다. 특히, RNA 치료제의 주원료인 올리고핵산의 글로벌 제네릭팜 3위 생산능력을 보유한 CDMO 기업으로 알려져 있으며, 아시아 1위의 올리고뉴클레오타이드 제조 CDMO의 경쟁력을 갖추고 있습니다.​2023년 기준 매출액은 3,749억 원이며, 영업이익은 998억 원입니다. 시가총액은 2조 2,118억 원으로 코스닥 17위를 차지하고 있습니다.​에스티팜 237690 KOSDAQ 기업에 대한 분석에스티팜(237690)은 2008년 유켐으로 설립되어 2010년 삼천리제약과 합병하여 현재의 사명으로 변경된 제약 기업입니다. 주요 사업 분야로는 신약 및 제네릭 원료의약품 생산, 올리고핵산치료제, Small molecule 원료의약품 CDMO, mRNA CDMO 등이 있습니다. 특히 2018년에는 올리고핵산치료제 전용 신공장을 통해 글로벌 3위의 생산능력을 확보하였으며, 지속적인 설비 증설을 제네릭팜 통해 글로벌 No.1 올리고핵산치료제 CDMO로 도약을 추진하고 있습니다. ​2024년 9월 기준으로 에스티팜의 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 3.9% 감소하였으며, 영업이익은 59% 감소하였습니다. 그러나 당기순이익은 141.5% 증가하였습니다. 이는 만성질환 치료제 개발 영역 확대와 올리고 원료 수요 증가로 생산설비를 확장하였으나, 비용 증가로 수익성은 감소한 결과입니다. ​에스티팜의 주요 투자지표를 살펴보면, 주당순이익(EPS)은 1,041원, 주당순자산(BPS)은 20,445원이며, 주가수익비율(PER)은 79.53배, 주가순자산비율(PBR)은 4.05배입니다. 현금배당수익률은 0.60%로 나타났습니다. ​투자 의견에 따르면, 삼성증권은 에스티팜에 대해 투자의견 'BUY'를 유지하며 목표주가를 13만 원으로 설정하였습니다. 이는 2025년부터 상업화 물량 증가로 제네릭팜 실적 개선이 기대되기 때문입니다. ​또한, 에스티팜은 올리고핵산치료제뿐만 아니라 저분자 화학합성 원료의약품 분야에서도 성장을 추진하고 있습니다. 2025년에는 UC(UCB BE)의 미토콘드리아 유전자 결핍 증후군 치료제 MT1621(dC+dT)의 FDA 승인 예정으로, 상업화 물량 생산이 예정되어 있습니다. 2026년부터는 HIV 치료제 원료 생산도 시작할 예정입니다. ​종합적으로, 에스티팜은 올리고핵산치료제 및 저분자 화학합성 원료의약품 분야에서 지속적인 성장을 추진하고 있으며, 2025년부터 상업화 물량 증가로 실적 개선이 기대되는 기업입니다.​​